金融理财是指理财专业人士通过收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料，与客户共同界定其理财目标及优先顺序，明确客户的风险属性，分析和评估客户的财务状况，为客户量身定制合适的理财方案并及时执行、监控和调整，最终满足客户人生不同阶段的财务需求的综合金融服务。金融理财的定义源于中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会。 金融理财与目前流行的个人理财有所不同。个人理财针对的是个人客户...

发布时间：2025-11-01 浏览量：4